Akcja rozgrywa się równolegle w świecie ludzi i w świecie bajek. Zły czarodziej Rumburak zamierza poślubić Arabelę – córkę króla Krainy Bajek. Tymczasem oba światy zaczynają się przenikać – mieszkańcy obu zaczynają się odwiedzać dzięki magicznym przedmiotom, płaszczom podróżnym i czarodziejskim pierścieniom. Przybysze z ludzkiego świata dążą do tego, by pokrzyżować plany złego czarodzieja…
Współczesna opowieść osadzona w świecie Fantasy, gdzie magia i baśniowe opowieści stają się prawdą... Książe Wendell jest prawowitym władcą Czwartego Królestwa. Pewnego dnia staje się ofiarą podstępnego planu złej czarownicy i zmieniony zostaje w psa. Bojąc się o swoje życie, książe decyduje się na ucieczkę. W pośpiechu, niechcący przemieszcza się przez magiczne lustro do współczesnego Nowego Jorku. Nowoodkryty przez siebie świat nazywa DZIESIĄTYM KRÓLESTWEM...